Assistant CGP Assurance Vie en CDI

Introduction

Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un :

- Assistant CGP Assurance Vie en CDI

Mission

Vous assurerez la gestion administrative du back-office au sein du cabinet. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et en synergie avec nos partenaires financiers.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients, y compris la rédaction et la mise à jour des documents contractuels ;

• Assurer le traitement des opérations financières (traitement des actes de type arbitrages, rachats et versements...)

• Participer à la préparation des présentations et des rapports pour les clients ;

• Assister l'équipe dans toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du cabinet ;

• S’assurer de la bonne application de nos règles internes notamment en matière de processus réglementaire ;

• Contribuer à l'amélioration continue des processus internes afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle du cabinet ;

• Gérer les demandes de renseignements des clients de manière professionnelle et efficace...

Votre profil

De formation Bac +2/5 en Banque / Finance, vous avez une expérience préalable dans un poste similaire, de préférence dans le secteur de la finance ou de la gestion de patrimoine.

Vous maîtrisez les outils informatiques et des logiciels de bureautique.

Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et orale ainsi que la capacité à travailler de manière autonome tout en étant un membre actif d'une équipe.

En plus du sens aigu de l'organisation et souci du détail, vous avez l'aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter les délais.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec l'équipe du Cabinet en Gestion de Patrimoine.


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