Conseiller en gestion de patrimoine dirigeants d'entreprises
Introduction
Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine en pleine expansion un :
Conseiller en gestion de patrimoine dirigeants d'entreprises
Mission
Rattaché au Directeur commercial, vos principales missions seront les suivantes :
- Gérer et développer un portefeuille existant de clients fortunés exclusivement composés de dirigeants d'entreprises dans les conditions de rentabilité définies par l’entreprise ;
- Assurer la conception des stratégies patrimoniales grâce à des montages sur mesure adaptés aux besoins du client ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux afin d'établir un diagnostic d'approche globale ;
- Développer le patrimoine professionnel et/ou personnel en proposant la construction d'une stratégie patrimoniale et optimiser tous les aspects liés à la transmission d’actifs ;
- Réaliser le montage et le suivi technique des opérations ;
- D’être l’interlocuteur privilégié, garant de la qualité des prestations proposées…
Votre profil
Diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, vous bénéficiez impérativement d'une expérience d'au moins 5 ans dans la gestion privée qui vous a permis de développer et gérer un portefeuille de clients fortunés composés de dirigeants d'entreprises.
Vous avez acquis une solide connaissance produit aussi bien immobilier que financier et votre action est guidée par la qualité et la satisfaction client.
Vos qualités relationnelles, votre sens du service ainsi que votre savoir-faire seront des atouts indispensables pour votre réussite et votre évolution au sein du groupe.
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une très belle structure reconnue pour sa spécialisation, son expertise et la qualité de ses services. Vous intégrez une équipe d’experts et occupez une fonction aussi polyvalente que valorisante.
